NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG SMART PORTFOLIO
Chọn ngành, chọn cổ phiếu, tỷ trọng nắm giữ, cơ cấu danh mục, tỷ trọng tiền mặt
1. TIÊU CHÍ CHỌN NGÀNH
- Ưu tiên các nhóm ngành theo thứ tự: Ngân hàng, Tài chính, Bất động sản, Công nghệ, Bán lẻ,...
- Thứ tự ưu tiên tùy thuộc vào thời điểm, giai đoạn, bối cảnh của thị trường chung
2. TIÊU CHÍ LỌC CỔ PHIẾU
- Lựa chọn có chọn lọc theo các yếu tố cơ bản: ROE, ROA, P/E, P/B, EPS, EV/EBITDA,...
- Lựa chọn theo phân tích kỹ thuật: Lý thuyết Dow, Elliott, RSI, MACD,...
3. TỶ TRỌNG CỔ PHIẾU
- Tối đa 15% NAV/ 1 cổ phiếu (không có tối thiếu)
- Danh mục không quá 10 cổ phiếu mọi thời điểm
- Danh mục không quá 80% NAV là cổ phiếu (duy trì 20% NAV là tiền mặt)